Wealth Manager

Coeli är ett svenskt finanshus som driver, utvecklar och förnyar verksamheter. Vi tror på att företagandet är vägen till att bygga ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Coeli har funnits sedan 1994 och startades för att visa att vi, genom att utmana det traditionella, kan skapa mer värde i våra kunders investeringar.

Coeli har förtroendet att förvalta drygt 40 miljarder kronor till våra kunder genom tydliga ställningstaganden och aktiv förvaltning inom aktier, räntor, hedgefonder, fastigheter, private equity och andra unika investeringsmöjligheter. Vi arbetar ständigt för att vara bäst på det vi gör. Vi tror på att investera tillsammans med våra kunder i så stor utsträckning som möjligt. Genom att investera vårt eget kapital tillsammans med våra kunder har vi alltid starka incitament att endast erbjuda de investeringar vi verkligen är övertygade kring. Läs mer på http://www.coeli.se

Wealth Manager till Coeli i Uppsala

Är du en relationskapare som har erfarenhet ifrån finansbranschen? Då kan du vara den vi söker som Wealth Manager till Coeli i Uppsala!

Som Wealth Manager får du möjligheten att bygga upp ett eget nätverk genom att bearbeta marknaden efter potentiella kunder. Du arbetar på egen hand genom entreprenörskretsar, nätverksträffar och databaser för att nå nya affärsrelationer. Vidare ansvarar du för noggrann behovsanalys av förmögna privatpersoner, entreprenörer eller företag. Du går sedan igenom målsättningar och behov för att tillsammans med områdesspecialist rekommendera kvalificerade lösningar inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, pensions-/försäkringsrådgivning och företagsförsäljningar. Arbetsuppgifterna inkluderar:

  • Att genom ett upparbetat nätverk eller nya nätverk attrahera kunder till Coeli Wealth Management.
  • Du ansvarar för egna befintliga kunder men har även ett stort fokus på att etablera nya kundrelationer.
  • Du har fullt ansvar över försäljningsprocessen, allt från nätverkande till rekommendation med områdesexpert.

Personprofil

Du som söker har en ekonomiutbildning på universitets- högskolenivå samt arbetat några år med liknande arbetsuppgifter inom finansbranschen såsom Capital Markets Sales eller rådgivare med kundansvar.

Vi förutsätter att du har ett stort intresse för sparande, kapitalmarknader, värdepappershandel, samt regelverk. Det är ett krav att du innehar Swedsec-licens för rådgivning.

Som person har du ett gott affärsmanskap och drivs utav att ge god service. Du är en bra relationsskapare och har lätt för att knyta nya kontakter. I processen är du självgående och du tar initiativ. Du har förståelse för vad kunden behöver hjälp med samt är en värdeskapande rådgivare.

Välkommen med din ansökan!

 

Kontaktpersoner

Björn Sweno
VD, Rekrytering och Headhunting
073-444 30 40 Epost bjorn.sweno@captohr.se
Min LinkedIn-profil Mer om mig

Björn är huvudägare av Capto HR och arbetar med verksamhetens alla områden. Headhunting, research, intervjuer, second opinion, samt testning.
Med 15 års erfarenhet av rekrytering och headhunting känner Björn branschen väl. Han har en gedigen kunskap inom ledarskap och har tidigare arbetat som affärsområdeschef, marknadschef, bankchef och VD i bolag som Proffice, SPP, Alecta och Nordea. Han har jobbat med såväl operativt som strategiskt ledarskap.

Björn är en nyfiken och extrovert humanist med ett genuint intresse för det personliga mötet. Med sin långa erfarenhet och breda kunskapsbas har han alltid någon rolig anekdot att delge sina medarbetare. Att få ta del av Björns engagemang för sitt jobb inspirerar alla på kontoret till att fortsätta leverera högkvalitativa resultat.

Fritiden spenderar han helst med sina vuxna barn och sin särbo Tove, plockar svamp och lagar mat. Han reser gärna och där ligger äventyrsresor högt i kurs med snowboardåkning och vågsurfing som favoritaktiviteter. Annars gillar Björn att styrketräna, spela paddel och se film och serier.

Certifierad i testinstrumenten: SLG:s, OPQ, SHL, cut-e och TalentQ
Livsmotto: ”Man måste ha kul på vägen!”

Min Spotifylista

Referenser

”När vi söker specialistkompetens till vår verksamhet så krävs såväl branschinsikt, lokalkännedom samt en förmåga att representera oss som bolag på rätt sätt. Capto HR äger samtliga dessa kompetenser"
Björn Johansson
Affärsområdeschef, Castellum i Uppsala
”Jag har i olika roller/befattningar vid ett flertal tillfällen de senaste sju åren anlitat Capto HR för rekrytering och min erfarenhet är att de inte bara är väldigt måna om att leverera vad som har avtalats utan att de helst vill överträffa ställda förväntningar. De visar ett stort personligt engagemang, inte bara gentemot mig som kund utan även mot kandidaterna i processen vilket är av största vikt då vi vill uppfattas som en seriös och attraktiv arbetsgivare.”
Mikael Kihlander
VD, Castus Facility Management

Är inte detta rätt jobb för dig?

Vi har fler jobb som kanske intresserar dig.

Aktuella rekryteringar